 ОАО "Газпром" может закрыть книгу заявок по новому выпуску евробондов, номинированных в долларах, 27 июля 2007г., сообщил РБК источник, близкий к размещению. По словам собеседника агентства, прайсинг отложен из-за неблагоприятной ценовой конъюнктуры. Комментируя циркулирующие на рынке слухи о возможном отказе Газпрома от размещения данных евробондов, он отметил, что если концерн не разместится 27 июля, то это произойдет в начале следующей недели. Ранее источники сообщали, что размещение еврооблигаций Газпрома пройдет сегодня, передает РБК.
Как сообщалось, изначально Газпром планировал разместить еврооблигации двумя траншами - сроком на 10 и 30 лет. Однако газовый холдинг, по сведениям близких к размещению источников, отказался от выпуска 10-летних еврооблигаций и будет размещать более "длинные" бумаги сроком обращения 30 лет. Таким образом Газпром согласился на предложение букрайнеров, решив, что на долгую бумагу спрос будет больше, так как более длительный срок сможет компенсировать настороженность инвесторов в связи с нестабильностью на рынках. Объем размещения евробондов Газпрома, по неофициальным данным, может составить от 1 до 2 млрд долл. в зависимости от спроса и цены привлечения средств.
Организаторами размещения еврооблигаций Газпрома выступают ABN AMRO и Morgan Stanley. Road-show нового выпуска евробондов российского холдинга началось 23 июля, презентации прошли в США и Европе.
Газпром в июле с.г. сообщил, что увеличил объем программы выпуска еврооблигаций, представляющих собой участие в кредите (loan participation notes, LPN), в два раза - c 15 млрд долл. до 30 млрд долл.
|
